거래 단계가 바뀌면 짧은 요약을 팀 대화방에 올린다

이럴 때 시작합니다

고객 관리 프로그램에서 거래 단계, 금액, 담당자가 바뀌면

AI 가 하는 일

1. 1AI

   바뀐 내용을 그 자리에서 알아챈다

2. 2AI

   AI가 새 단계, 바뀐 금액, 새로 적힌 메모를 담아 업무용 말투로 짧게 요약한다

3. 3AI

   요약을 영업 팀 대화방이나 담당자에게 보내고 거래 화면 바로가기를 붙인다

쓴 도구

• OpenAI
• folk
• Slack

같은 업무의 다른 시나리오

• 영업 새 거래처가 등록되면 세 줄 조사 요약을 붙여 둔다 고객 관리 장부에 새 회사가 등록되면
• 영업 미팅이 잡히면 지난 메일로 담당자 인계 요약을 쓴다 첫 영업 담당자가 고객 미팅을 잡으면
• 영업 영업 기록을 고치며 앞뒤가 안 맞는 곳을 짚어 준다 새 메일, 통화 메모, 미팅 결과가 생기면
• 영업 개발 의뢰 내용으로 작업 범위를 나눈 견적서를 만든다 관리 화면에 고객 문의 내용을 넣고 버튼을 누르면
• 영업 고객사와 업종을 넣으면 제안서 소개 문구가 나온다 새 법인 고객에게 낼 제안서를 써야 할 때
• 영업 미팅 메모를 넣으면 제안서 뼈대와 설명 방향을 잡아 준다 고객사 미팅을 마치고 메모를 정리하면