보험 설계사가 방문 전에 물으면 권할 상품과 이야기 거리를 준다

이럴 때 시작합니다

설계사가 고객 방문을 앞두고 대화창에 요청하면

AI 가 하는 일

1. 1AI

   AI가 고객의 가입 이력, 계약 내용, 지난 상담을 모은다. 설계사 권한 안의 자료만 본다

2. 2AI

   생애 단계와 필요에 맞는 상품, 첫인사 거리, 설명 요점, 보장 설명 자료를 준비하고 이동 경로도 권한다

3. 3AI

   방문 뒤에는 상담 요약과 기록, 감사 메일 초안, 다음 할 일을 만든다

4. 4사람

   설계사가 안내를 참고해 직접 상담하고, 규정 밖 요청은 AI가 거절한다

쓴 도구

• Agentforce
• Salesforce

같은 업무의 다른 시나리오

• 영업 살 때가 된 잠재 고객을 바깥 자료로 찾아 영업사원에게 알린다 잠재 고객의 점수가 정한 기준을 넘으면
• 영업 영업 미팅 전날 AI가 전화로 참석을 묻고 못 오면 다시 잡는다 미팅 하루 전이 되거나 불참으로 표시되면
• 영업 전시회 부스에서 받은 연락처로 AI가 미팅 시간을 제안해 잡는다 부스에서 명찰 스캔, 양식, 명함 사진으로 연락처를 받으면
• 영업 미팅이 잡히면 영업사원 얼굴의 AI 영상으로 맞춤 인사를 보낸다 손님이 영업 미팅을 예약하면
• 영업 잘 사 준 고객과 닮은 사람을 찾아 장부에 넣고 담당에게 나눈다 영업팀이 기준 고객 묶음을 골라 돌리면
• 영업 가입하다 멈춘 기업 고객에게 멈춘 단계에 맞춘 메일로 마저 돕는다 기업 고객이 직접 가입하다 결제 설정 같은 단계에서 멈추면